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12月14日，隨著配股新增H股股份在香港聯(lián)合交易所正式上市，標(biāo)志著浙江滬杭甬作為港股上市高速公路公司有史以來(lái)規(guī)模最大的權(quán)益融資項(xiàng)目圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了浙江滬杭甬自1997年在香港上市以來(lái)的首次權(quán)益融資。
本次配股是高速公路行業(yè)上市公司中首次采用內(nèi)資股和H股同步融資的再融資項(xiàng)目，更是中國(guó)注冊(cè)制新政以來(lái)的首單港股非金融行業(yè)上市公司境內(nèi)外同步發(fā)行成功的再融資項(xiàng)目，創(chuàng)高速公路行業(yè)資本市場(chǎng)股權(quán)現(xiàn)金融資規(guī)模之最，并創(chuàng)近三年港股市場(chǎng)配股認(rèn)購(gòu)率之最。在2023年底充滿挑戰(zhàn)的資本市場(chǎng)環(huán)境里，本次權(quán)益融資合計(jì)募集資金折合人民幣約61.5億元，進(jìn)一步彰顯了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)公司的高度認(rèn)可，展示了浙江交通國(guó)企在國(guó)際社會(huì)的良好形象。
公司自2022年啟動(dòng)本次配股項(xiàng)目，成立了領(lǐng)導(dǎo)掛帥的工作專班，大膽探索、仔細(xì)研判，形成切實(shí)可行的方案，最終獲得了全體股東大會(huì)99.12%、H股類別股東大會(huì)96.53%的高票通過(guò)議案。2023年7月24日完成股東大會(huì)審批后，管理層全力以赴加快工作進(jìn)程，于7月31日完成證監(jiān)會(huì)內(nèi)資股申報(bào)工作，并于11月3日獲得證監(jiān)會(huì)非公部對(duì)內(nèi)資股配股的批文。9月份，公司經(jīng)營(yíng)層先后赴新加坡、香港及歐洲路演，與公司現(xiàn)有及潛在投資者就本次股權(quán)融資項(xiàng)目進(jìn)行了近30場(chǎng)的面對(duì)面和視頻會(huì)議溝通。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，僅H股配股合計(jì)收到135億港幣認(rèn)購(gòu)資金，其中基礎(chǔ)認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于可供認(rèn)購(gòu)H股配股股份數(shù)90.76%，超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于可供認(rèn)購(gòu)H股配股股份數(shù)523.87%。
浙江滬杭甬于1997年3月成立，是省委省政府為開(kāi)辟浙江交通與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌的融資渠道、加快全省高速公路路網(wǎng)建設(shè)而設(shè)立的公司；同年5月15日于香港聯(lián)交所成功掛牌上市，是浙江省第一家境外上市的國(guó)有企業(yè)以及唯一的省屬高速公路投資運(yùn)營(yíng)境外上市公司。首次募集資金折合人民幣36.85億元，創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)浙江一次性引進(jìn)外資數(shù)額最大紀(jì)錄。上市后，公司堅(jiān)持走高質(zhì)量發(fā)展之路，積極拓展高速公路主業(yè)。2016年，公司全資收購(gòu)了徽杭高速100%股權(quán)，這也是浙江首次收購(gòu)省外高速公路。2020年完成杭寧高速公路30%股權(quán)和龍麗麗龍高速公路100%股權(quán)的戰(zhàn)略性資產(chǎn)注入，增加公司控股及參股里程數(shù)321公里。2021年收購(gòu)市場(chǎng)化項(xiàng)目乍嘉蘇高速公路55%股權(quán)，進(jìn)一步增加公司在杭州灣地區(qū)的市場(chǎng)份額。2023年收購(gòu)黃衢南100%股權(quán)和溫州甬臺(tái)溫15%股權(quán)，增加公司在浙江省的市場(chǎng)占有率，鞏固在浙江省高速公路網(wǎng)中的領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司成功中標(biāo)甬金金華段、甬金紹興段、乍嘉蘇高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目，以延長(zhǎng)收費(fèi)期限，同時(shí)滿足車流量日益增長(zhǎng)需要。2023年收購(gòu)永藍(lán)高速，開(kāi)創(chuàng)了公司與同行企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合收購(gòu)省外民營(yíng)高速公路項(xiàng)目的新模式，有助于公司把握中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紅利，為公司高速公路業(yè)務(wù)從東部沿海地區(qū)“走出去”，實(shí)現(xiàn)地域拓展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至目前，公司投資高速公路總里程達(dá)2092公里。
浙江滬杭甬可謂是香港回歸26年親歷者、見(jiàn)證者，也是長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的服務(wù)者、踐行者。作為浙江首家H股企業(yè)，公司在國(guó)際金融市場(chǎng)學(xué)習(xí)磨礪，持續(xù)提升資本運(yùn)作能力，努力拓寬低成本融資渠道。2019年成功發(fā)行國(guó)內(nèi)首單基礎(chǔ)設(shè)施私募REITs，2021年成功發(fā)行全國(guó)首批、浙江首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，2022年成功發(fā)行當(dāng)時(shí)規(guī)模最大基礎(chǔ)設(shè)施私募REITs，通過(guò)REITs累計(jì)盤(pán)活存量資產(chǎn)規(guī)模約127億元。2017年和2020年分別發(fā)行3.6億歐元和2.3億歐元5年期的零息可轉(zhuǎn)換債券。2021年7月公司更是獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)和標(biāo)普“A+、A”級(jí)別的國(guó)際信用評(píng)級(jí)和“穩(wěn)定”評(píng)級(jí)展望，成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)且唯一一個(gè)獲得該等評(píng)級(jí)水平、專注于高速公路運(yùn)營(yíng)的國(guó)有交通基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)；同年成功發(fā)行年利率為1.64%的4.7億五年期美元債券。截至目前，公司境外融資（含IPO）總規(guī)模176億元人民幣。
路通天下，融創(chuàng)未來(lái)。新征程上，浙江滬杭甬將繼續(xù)圍繞集團(tuán)賦予的“市場(chǎng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資、資產(chǎn)證券化及交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理”的“三個(gè)平臺(tái)”戰(zhàn)略定位，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的交通出行需求，進(jìn)一步做大做強(qiáng)做優(yōu)，以更優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為廣大投資者創(chuàng)造更為豐厚的回報(bào)。
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